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Un grupo de tres agroexportadoras presentaron una propuesta conjunta para comprar la mayoría de acciones de Vicentin que fue aceptada por los accionistas de la empresa en cesación de pagos desde diciembre de 2019.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro S.A. (del grupo Pérez Companc) y Viterra Argentina S.A. (antes denominada Oleaginosa Moreno Hnos. S.A., que es socia de Vicentin e Renova, la mayor planta de molienda de soja del país) expusieron en grupo su “interés de manera no vinculante para participar en este proceso de análisis de una potencial transacción”.
Los accionistas de la empresa con base en Avellaneda, Santa Fe, que desde junio a agosto de 2020 el Gobierno nacional intentó intervenir y eventualmente expropiar, han aceptado la manifestación de interés presentada por las tres compañías, a las cuales consideran de extensa trayectoria en la industria.
Ahora se contempla la posibilidad de que la eventual transacción implique una participación mayoritaria del capital de la sociedad a través de la modalidad de capitalización. Alternativamente, los interesados podrían evaluar la utilización de los activos de la sociedad bajo la modalidad de fazon, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen el derecho a ingresar al capital social de Vicentin.
Las tres empresas interesadas poseen una reconocida trayectoria en el mercado en el que se desempeña Vicentin y, aun teniendo distintos orígenes, detentan un compromiso de larguísima data con el desarrollo argentino: ACA es un referente del cooperativismo argentino desde 1922, Molinos Agro es, con 115 años de historia, una de las empresas nacionales más relevantes del sector agroexportador, y Viterra Argentina, que forma parte del grupo internacional Viterra, es referente en ese mismo mercado realizando actividades en Argentina desde hace 40 años.
A partir de la aceptación de la manifestación de interés, los Interesados llevarán a cabo un proceso de auditoría (due diligence) de la sociedad, finalizado el cual, podrán presentar una oferta vinculante que seguirá los pasos previstos en el marco del concurso de acreedores que tramita el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.
La manifestación de interés prevé 3 ejes principales:
1) De prosperar la transacción los interesados adquirirán una participación que en forma conjunta les otorgue todos los derechos políticos necesarios para adoptar las decisiones que hagan al giro ordinario y extraordinario de Vicentin, procurando que la sumatoria de sus participaciones no sea superior al 90% (noventa por ciento) del total del capital y votos de la sociedad.
2) Como alternativa a la Capitalización de la Sociedad, los interesados analizarán también la posibilidad de efectuar una contratación, de mediano o largo plazo, de la capacidad de industrialización a fazón de las diferentes plantas de Vicentin, a través de un esquema que posibilite el mantenimiento del giro de la sociedad y el cumplimiento de la propuesta concursal aprobada, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen la posibilidad de ingresar a su capital social.
3) Vicentin y sus accionistas analizarán las condiciones de una propuesta de reestructuración sustentable para ser presentada en el marco de su concurso preventivo. En cualquier caso, los accionistas de Vicentin asumirán el compromiso de no realizar retiros de fondos de la sociedad, hasta tanto se hubieran saldado las deudas en el marco de dicho Concurso Preventivo.
Desde ambas partes se aclaró que aún o se ha llegado a un compromiso efectivo de acuerdo. “Sin perjuicio de la presentación por los Interesados de la referida manifestación de interés, que no requiere exclusividad alguna, ni de su aceptación por parte de los accionistas de Vicentin, no puede asegurarse que, finalmente, los Interesados presentarán efectivamente una oferta vinculante, ni que, en dicho supuesto, los accionistas de Vicentin vayan a aceptarla”
Idicaron que las negociaciones ne marcha tampoco implica “que la propuesta a ser presentada por la sociedad a sus acreedores, en el marco de su proceso concursal, vaya a reunir las aprobaciones legalmente requeridas, ni que vaya a ser homologada judicialmente en forma firme y definitiva”.
Fuente Clarin
