Dos cofundadores de Mercado Libre, Marcos Galperin y Hernán Kazah trabaron una nueva alianza. En la actualidad, el primero todavía está al timón de la empresa argentina más valiosa y el segundo, dirige el fondo de inversión Kaszek. Con esos respaldos, crearon una nueva empresa (MELI Kaszek Pioneer Corp), que saldrá a cotizar en el Nasdaq con el fin de captar US$ 250 millones y salir a cazar unicornios tecnológicos en la región.
En realidad, la operación está basada en un conocido instrumento financiero, el SPAC, que consiste a recaudar fondos en la bolsa de Wall Street para comprar startups con alto potencial de crecimiento. En un comunicado conjunto, ambos grupos anunciaron que esta nueva empresa saldrá a cotizar bajo el símbolo “MEKA” y que “está estructurada como una compañía de cheque en blanco cuyo propósito es recaudar capital para luego buscar una empresa de base tecnológica en el ecosistema digital de América Latina“.
Meli Kaszek Pioneer ya solicitó el registro ante la SEC (el órgano regulador del mercado bursátil norteamericano) para realizar una oferta pública inicial (IPO) con 25 millones de acciones a US$ 10 cada una, con lo cual esperan recaudar US$ 250 millones. De allí en más, la compañía saldrá a la búsqueda de nuevos emprendimientos tecnológicos con la intención de comprar una parte.
La compañía planea orientarse a la adquisición de startups que operen en los los verticales de negocio de gran crecimiento, entre ellos el comercio electrónico, los servicios financieros, la logística, la salud, la educación, el software empresarial y el entretenimiento. “Nuestro objetivo es convertirnos en el mejor socio estratégico para un disruptor tecnológico de alto crecimiento, liderado por sus fundadores, entablando una relación a largo plazo que le permita aprovechar plenamente los diversos conjuntos de habilidades y negocios” de los socios de MELI Kaszek Pioneer.
La nueva firma tendrá en su directorio al propio Kazah y a Pedro Arnt (ambos serán CEO), y a Angel Uribe, como director de Inversiones. Además de una larga lista de consultores especiales, entre ellos Galperin, Nicolás Szekasy (cofundador y socio gerente de Kaszek), Stelleo Tolda (presidente de comercio de MELI), Osvaldo Giménez (presidente de Fintech de MELI) y Daniel Rabinovich (director de operaciones de MELI).
EL SPAC, dicen los especialistas, es un viejo instrumento financiero, pero que hoy está de moda entre los capitalistas de riesgo y el ecosistema emprendedor de tecnología. Es una operación bursátil inversa a las tradicionales, ya que primero sale a cotizar y para luego salir de compras. En este sentido, la clave es el respaldo de sus dueños. En este caso, Mercado Libre y Kaszek. El beneficio para las startups es agilizar su salida a la bolsa, un proceso muy complejo, que demora años y resulta muy costoso.
Ese camino es el que tomó recientemente Satellogic, la startup enfocada en el negocio de la venta de imágenes satelitales, que en julio pasado logró recaudar US$ 100 millones en inversiones de varios fondos a cambio de acciones, entre ellos Cantor Fitzgerald y Softbank, a través de un SPAC. De este modo, Satellogic alcanzó una valuación de US$ 850 millones y en los próximos días (a través de esta alianza) saldrá a cotizar en el Nasdaq, tal como se conoce al panel que lista a las tecnológicas más valiosas del mundo.
Fuente Clarin
